대형 가치주에 투자하는 미국 ETF 추천 TOP 10

대형 가치주(Large-Cap Value Stocks)는 안정적인 성장과 배당 수익을 제공하는 기업들로 구성되어 있으며, 주로 경기 침체 시 투자자들에게 안전 자산으로 인식됩니다. 아래는 대형 가치주에 투자하는 미국 ETF 중 추천할 만한 상품들입니다.

ETF

1. Vanguard Value ETF (VTV)

운용사: Vanguard

지수: CRSP US Large Cap Value Index

수수료: 0.04% (매우 저렴)

주요 특징:

포트폴리오에 금융, 헬스케어, 소비재 섹터가 비중 높음.

안정적인 배당 수익률 제공.

미국 대형 가치주에 폭넓게 투자.

 

2. iShares S&P 500 Value ETF (IVE)

운용사: BlackRock (iShares)

지수: S&P 500 Value Index

수수료: 0.18%

주요 특징:

기술, 에너지, 금융 섹터 비중이 높음.

S&P 500의 가치를 중시하는 투자자들에게 적합.

S&P 500 구성 종목 중 가치주로 분류된 대형주에 투자.

 

3. SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV)

운용사: State Street Global Advisors

지수: S&P 500 Value Index

수수료: 0.04%

주요 특징:

포트폴리오 분산도가 높으며, 배당 수익률도 준수.

대형 가치주에 집중한 ETF 중 하나.

 

4. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV)

운용사: Charles Schwab

지수: Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index

수수료: 0.04%

주요 특징:

경제 환경에 영향을 덜 받는 방어적 섹터 비중이 큼.

미국 대형 가치주를 포괄적으로 커버.

 

5. Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV)

운용사: Invesco

지수: S&P 500 Pure Value Index

수수료: 0.35%

주요 특징:

높은 리스크와 높은 수익률을 기대할 수 있는 전략적 ETF.

순수 가치주 기준으로 구성된 포트폴리오.

 

6. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)

운용사: BlackRock (iShares)

지수: Russell 1000 Value Index

수수료: 0.18%

주요 특징:

금융, 헬스케어, 산업재 섹터 비중이 높음.

Russell 1000 지수에서 가치주로 분류된 종목에 투자.

 

7. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)

운용사: State Street Global Advisors

지수: Dow Jones Industrial Average

수수료: 0.16%

주요 특징:

방어적 가치주 중심으로 안정적 배당과 소폭의 성장 기대.

Dow Jones Industrial Average 구성 종목에 투자.

 

8. iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)

운용사: BlackRock (iShares)

지수: MSCI USA Enhanced Value Index

수수료: 0.15%

주요 특징:

저평가된 대형 가치주 위주로 구성.

가치 지표(PE, PB, ROE 등)를 강화하여 종목 선정.

 

9. First Trust Large Cap Value AlphaDEX ETF (FTA)

운용사: First Trust

지수: NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index

수수료: 0.59%

주요 특징:

성장 가능성이 큰 가치주 포함.

독자적인 AlphaDEX 전략으로 가치주 필터링.

 

10. Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)

운용사: Vanguard

지수: FTSE High Dividend Yield Index

수수료: 0.06%

주요 특징:

금융, 에너지, 헬스케어 섹터 비중이 높음.

안정적 배당을 지급하는 대형 가치주 중심의 ETF.

 

종합 비교

ETF 명	수수료 (%)	주요 보유 종목	특징
SPYV	0.04	Berkshire Hathaway, JPMorgan	S&P 500 내 가치주 중심
VOOV	0.10	Exxon Mobil, P&G	낮은 보수의 가치주 ETF
IWD	0.18	Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson	대형 가치주 포함 넓은 포트폴리오
VTV	0.04	Microsoft, Apple	시장에서 가장 인기 있는 가치주 ETF
SCHV	0.04	Berkshire Hathaway, JPMorgan	저비용의 대형 가치 ETF
DHS	0.38	Verizon, Altria Group	배당 수익률 높은 가치주 ETF
VIG	0.06	Johnson & Johnson, PepsiCo	성장 배당주 중심의 가치 ETF
IVOV	0.15	Steel Dynamics, Carlisle	중소형 가치주 포함 ETF
FVAL	0.29	Berkshire Hathaway, Apple	가치 요인을 강화한 포트폴리오
VLUE	0.15	Exxon Mobil, Meta Platforms	상대적 저평가 종목 선별 ETF

 

이 중에서 VTV, SPYV, SCHV는 수수료가 낮고 안정적이어서 초보자 및 장기 투자자에게 적합합니다.